W tym poście porozmawiamy o najbardziej przydatnych wskazówkach i sztuczkach, aby opanować swoje doświadczenie z FileMakerem. Te wskazówki odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące tego, jak korzystać z FileMakera jako profesjonalista IT lub użytkownik nietechniczny. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz pracę z programem FileMaker, czy jesteś już weteranem; te wskazówki pomogą Ci opanować oprogramowanie (więcej: https://www.spot-it.pl/platforma-informatyczna-filemaker/). Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!
FileMaker – co to jest?
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć o FileMakerze jest to, czym jest, a czym nie jest. Nie jest to baza danych, ani arkusz kalkulacyjny. Jest to oprogramowanie do zarządzania firmą, które pomaga firmom organizować ich dane. Jeśli szukasz czegoś, co jest programem bazodanowym, to prawdopodobnie lepiej poradzisz sobie z Microsoft Excel lub Google Sheets. Jest to jednak niezwykle potężne oprogramowanie, które pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju zaawansowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych. FileMaker jest przeznaczony dla organizacji i firm każdej wielkości. Jest świetny do śledzenia sprzedaży, zapasów, kampanii marketingowych i wielu innych. Doskonale sprawdza się również w zarządzaniu wydatkami i czasem. Wiele osób używa programu FileMaker do śledzenia swoich finansów osobistych.
Nauka podstaw
Zanim wejdziesz za głęboko w chwasty, zawsze dobrze jest poznać podstawy. Dzięki temu zyskasz solidne podstawy, które pozwolą Ci robić z oprogramowaniem co tylko zechcesz. A jeśli wiesz, jak używać programu FileMaker, będziesz miał dobrą pozycję, aby przejść do bardziej zaawansowanych tematów później. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to obejrzeć film wprowadzający do oprogramowania. To da Ci lepsze wyobrażenie o tym, w co się pakujesz, i ustawi Cię na sukces. Następnie, należy obejrzeć film na temat podstaw korzystania z oprogramowania. Ten film będzie bardziej szczegółowy o tym, jak poruszać się po interfejsie użytkownika, jak tworzyć tabele i jak tworzyć podstawowe raporty.
Korzystanie z wbudowanych aplikacji programu FileMaker
Program FileMaker zawiera wiele wbudowanych aplikacji, z których można korzystać zaraz po wyjęciu z pudełka. Można jednak pobrać i zainstalować także aplikacje innych firm. Poniżej wymieniono niektóre z najbardziej przydatnych wbudowanych aplikacji.
- Marketing, sprzedaż i leady.
- Centrum serwisowe – śledzenie zgłoszeń serwisowych i napraw.
- Śledzenie czasu – efektywnie zarządzaj swoim czasem.
- Zarządzanie projektami – śledź postępy swoich projektów.
- Zasoby ludzkie – zarządzaj swoją siłą roboczą i pracownikami.
- Księgowość – śledzenie wydatków i zarządzanie finansami.
- Dashboard – tworzenie raportów i pulpitów nawigacyjnych, które pokazują najważniejsze dane.
- Współpraca – dziel się danymi z innymi osobami.
- Bezpieczeństwo – chroń swoje dane za pomocą szyfrowania.
- Audyt bezpieczeństwa – upewnij się, że Twój system jest bezpieczny.
- Zgodność z przepisami – spełnianie wymogów prawnych.
- Aplikacje innych firm – rozszerzenie funkcjonalności programu FileMaker Można także używać interfejsu API programu FileMaker do tworzenia aplikacji współpracujących z innym oprogramowaniem. Na przykład można utworzyć aplikację, która będzie się komunikować z oprogramowaniem do sprzedaży lub marketingu.
Dostosowywanie platformy do własnych potrzeb
Program FileMaker jest dostarczany z wstępnie skonfigurowanymi szablonami, których można używać po wyjęciu z pudełka. Można też tworzyć szablony niestandardowe, które odpowiadają konkretnym potrzebom firmy. Dostosowywanie oprogramowania nie polega jednak tylko na uzyskiwaniu nowych szablonów. Chodzi również o wykorzystanie tego, co jest w standardowych szablonach i dostosowanie ich do swoich potrzeb. Załóżmy, że jesteś odpowiedzialny za marketing w swojej firmie. Możesz stworzyć szablon, który śledzi słowa kluczowe, słowa kluczowe dla produktów i usług, które oferuje Twoja firma, oraz wielkość ruchu na każdej stronie. Teraz, gdy pracujesz nad nową stroną, możesz sprawdzić szablon, aby zobaczyć, jakie działania należy podjąć.
Nadążanie za nowościami
Istnieje wiele sposobów, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w FileMakerze. Najprostszym z nich jest subskrypcja bloga FileMaker. Ten blog jest dobrze prowadzony i pisany przez doświadczonych użytkowników FileMakera. Można również śledzić firmę FileMaker w serwisach Twitter i Facebook, gdzie można uzyskać informacje o najnowszych aktualizacjach produktów i ważnych ogłoszeniach. Możesz również śledzić forum FileMaker. Jest tam wielu członków, którzy są bardzo pomocni i chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.
Follow the plan
Na wszystko jest jakiś plan. Jeśli szukasz planu używania FileMakera, to trafiłeś we właściwe miejsce. Zaczniemy od podstaw, a następnie przejdziemy do bardziej zaawansowanych tematów. Oto krótki przegląd planu, który będziemy realizować:
- Konfigurowanie środowiska FileMaker – obejmuje to instalację oprogramowania, konfigurację kont użytkowników oraz tworzenie folderów i tabel.
- Poruszanie się po interfejsie użytkownika – dowiesz się, jak pracować z interfejsem użytkownika, poruszać się po raportach i pulpitach, tworzyć akcje i pracować z raportami.
- Korzystanie z wbudowanych aplikacji – dowiesz się, jak korzystać z aplikacji do marketingu, sprzedaży, zasobów ludzkich, księgowości, współpracy, bezpieczeństwa i zgodności.
- Dostosowywanie platformy do swoich potrzeb – dowiesz się, jak tworzyć niestandardowe szablony, dodawać aplikacje innych firm i dostosowywać platformę do swoich potrzeb
- Śledzenie nowości – dowiesz się, jak śledzić najnowsze wydarzenia, obserwować firmę FileMaker w serwisach Twitter i Facebook oraz śledzić forum.
Podsumowanie
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć o programie FileMaker, jest to, czym on jest, a czym nie jest. Nie jest to baza danych ani arkusz kalkulacyjny. Jest to oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, które pomaga firmom organizować ich dane. Jeśli szukasz czegoś, co jest programem bazodanowym, to prawdopodobnie lepiej poradzisz sobie z Microsoft Excel lub Google Sheets. Jest to jednak niezwykle potężne oprogramowanie, które pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju zaawansowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych. FileMaker jest przeznaczony dla organizacji i firm każdej wielkości. Jest świetny do śledzenia sprzedaży, zapasów, kampanii marketingowych i wielu innych. Doskonale sprawdza się również w zarządzaniu wydatkami i czasem. Wiele osób używa programu FileMaker do śledzenia swoich finansów osobistych. Zanim wejdziesz zbyt głęboko w chwasty, zawsze warto zapoznać się z podstawami. To da Ci solidne podstawy, dzięki którym będziesz mógł się rozwijać i robić z tym oprogramowaniem, co tylko zechcesz. A jeśli wiesz, jak używać programu FileMaker, będziesz miał dobrą pozycję, aby przejść do bardziej zaawansowanych tematów później. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to obejrzeć film wprowadzający do oprogramowania. To da Ci lepsze wyobrażenie o tym, w co się pakujesz, i ustawi Cię na sukces. FileMaker posiada wiele wbudowanych aplikacji, z których można korzystać zaraz po wyjęciu z pudełka. Można też pobrać i zainstalować aplikacje innych firm. Poniżej wymieniono niektóre z najbardziej przydatnych wbudowanych aplikacji.
- Marketing, sprzedaż i leady.
- Centrum serwisowe – śledzenie zgłoszeń serwisowych i napraw.
- Śledzenie czasu – efektywnie zarządzaj swoim czasem.
- Zarządzanie projektami – śledź postępy swoich projektów.
- Zasoby ludzkie – zarządzaj swoją siłą roboczą i pracownikami.
- Księgowość – śledzenie wydatków i zarządzanie finansami.
- Dashboard – tworzenie raportów i pulpitów nawigacyjnych, które pokazują najważniejsze dane.
- Współpraca – dziel się danymi z innymi osobami.
- Bezpieczeństwo – chroń swoje dane za pomocą szyfrowania – Zgodność z przepisami – spełnianie wymogów prawnych.
- Aplikacje innych firm – rozszerzenie funkcjonalności programu FileMaker można także użyć interfejsu API programu FileMaker do tworzenia aplikacji współpracujących z innym oprogramowaniem. Na przykład można utworzyć aplikację, która będzie się komunikować z oprogramowaniem do sprzedaży lub marketingu. Można także tworzyć niestandardowe szablony, które odpowiadają na konkretne potrzeby firmy. Te wskazówki odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące korzystania z programu FileMaker jako profesjonalisty IT lub użytkownika nietechnicznego. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz pracę z programem FileMaker, czy jesteś już weteranem; te wskazówki pomogą Ci opanować oprogramowanie.